ذخیره مطالبات بانکها در پی بهبود کیفیت داراییها به کمترین میزان در ۳ سال اخیر رسید
بخش بانکی هند به نقطه عطف مهمی دست یافته است، زیرا مجموع ذخیره مطالبات مشکوکالوصول در فصل مارس ۲۰۲۶ به کمترین میزان خود در ۱۲ فصل اخیر سقوط کرد. این کاهش که ناشی از وصول قدرتمند مطالبات غیرجاری و افزایش مستمر کیفیت داراییها است، نشاندهنده دورهای از تقویت ترازنامهها در سراسر این صنعت است.
کاهش قابل توجه در مجموع ذخیرهسازی
بر اساس دادههای حاصل از نمونهای شامل ۲۹ بانک، مجموع ذخیره مطالبات مشکوکالوصول نسبت به فصل قبل ۱۷.۴٪ و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۵٪ کاهش یافت و به ۱۹,۳۱۴.۳ کرور روپیه رسید. این رقم نشاندهنده تغییری چشمگیر نسبت به سطوح قبلی است، زیرا آخرین باری که ذخیرهسازی در این سطح پایین بود، در فصل مارس ۲۰۲۳ با مبلغ ۱۸,۱۶۹.۵ کرور روپیه بوده است.
این روند نشاندهنده بهبود ساختاری گستردهتر در اکوسیستم وامدهی است. از میان ۲۹ بانک نمونهبرداری شده، ۲۳ بانک نسبت به سال گذشته ذخیرهسازی کمتری را گزارش کردند. قابل توجه است که ذخیره مطالبات غیرجاری فصلی برای این گروه نمونه، در سه مورد طی ۱۳ فصل گذشته زیر آستانه ۲۰,۰۰۰ کرور روپیه باقی مانده است که نشاندهنده دورهای از ثبات نسبی در مدیریت ریسک اعتباری است.
پیشتازی بانکهای بخش خصوصی در روند بهبود
بانکهای بخش خصوصی محرکهای اصلی این روند نزولی در ذخیرهسازی بودهاند. برای این وامدهندگان، میزان ذخیره تقریباً نسبت به فصل قبل به ۷,۲۳۶.۶ کرور روپیه کاهش یافت که نشاندهنده کاهش ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. به طور مشخص، ۱۵ بانک از ۱۷ بانک بخش خصوصی در این نمونه، کاهش در ذخیره مطالبات خود را نشان دادند.
عملکرد انفرادی در این بخش بسیار متمایز بوده است. بانک ICICI یکی از چشمگیرترین تغییرات را گزارش کرد، به طوری که مجموع ذخیرهسازی هم نسبت به فصل قبل و هم نسبت به سال گذشته با حدود ۵۰٪ کاهش، تنها به ۹۶ کرور روپیه رسید. به همین ترتیب، بانکهای South Indian و Yes Bank هر دو کاهش سالانه بیش از ۹۰ درصدی در ذخیرهسازی را ثبت کردند که نشاندهنده استراتژیهای بسیار مؤثر در وصول مطالبات و مدیریت اعتبار است.
بانکهای بخش دولتی: روندی متفاوت
در حالی که روند کلی نزولی است، بخش بانکهای دولتی (PSB) نوسان بیشتری را نشان داد. مجموع ذخیرهسازی برای بانکهای دولتی ۱۲,۰۷۸ کرور روپیه بود که نشاندهنده کاهش ۲۰.۴ درصدی نسبت به سال گذشته، اما افزایش ۲۷ درصدی نسبت به فصل قبل است. در نتیجه، سهم بانکهای دولتی در مجموع ذخیرهسازی این نمونه به بالاترین سطح خود در هشت فصل اخیر، یعنی ۶۲.۵٪، رسید.
واگرایی در دسته PSB هنگام بررسی مؤسسات خاص مشهود است. در حالی که بسیاری از بانکها شاهد بهبود بودند، Bank of Baroda ذخیره مطالبات مشکوکالوصول خود را نسبت به سال گذشته تقریباً دو برابر کرد و به ۲,۵۶۶ کرور روپیه رسید. Punjab National Bank نیز شاهد جهش قابل توجهی بود و ذخیرهسازی آن با ۵۴٪ افزایش به ۹۰۶ کرور روپیه رسید.
بهبود کیفیت دارایی و نسبتهای پایین GNPA
بهبود در سطح کلان با کاهش شدید داراییهای غیرعملکردی همراه است. CARE Ratings گزارش داد که نسبت داراییهای غیرعملکردی ناخالص (GNPA) در سه ماهه مارس ۲۰۲۶ به پایینترین سطح خود در چندین سال اخیر، یعنی ۱.۸٪، کاهش یافته است. این بهبود ناشی از ترکیبی از بازیابیهای مستمر، ارتقای داراییها، ابطال حسابهای دقیق (write-offs) و کاهش قابل توجه در شکلگیری فشارهای فزاینده جدید است.
نکات کلیدی
- کمترین میزان در چندین سال: مجموع ذخیرهسازی بانکها نسبت به سال گذشته ۲۳.۵٪ کاهش یافت و به ۱۹,۳۱۴.۳ کرور روپیه رسید که کمترین سطح در ۱۲ فصل اخیر است.
- قدرت بخش خصوصی: بانکهای خصوصی پیشگام این کاهش بودند و بسیاری از آنها کاهش سالانه بیش از ۹۰٪ را گزارش کردند، مانند ICICI Bank، South Indian Bank و Yes Bank.
- بهبود چشمگیر کیفیت دارایی: نسبت GNPA بخش بانکی به پایینترین سطح خود در چندین سال اخیر یعنی ۱.۸٪ رسید که ناشی از بازیابیهای بهتر و کاهش شکلگیری فشارها است.