Rezerwy bankowe osiągają najniższy poziom od 3 lat dzięki poprawie jakości aktywów
Indyjski sektor bankowy osiągnął istotny kamień milowy, ponieważ łączna kwota rezerw na straty kredytowe spadła do najniższego poziomu od 12 kwartałów w kwartale kończącym się w marcu 2026 roku. Spadek ten, napędzany silnym odzyskiwaniem niespłaconych kredytów oraz stałym wzrostem jakości aktywów, zwiastuje okres wzmacniania bilansów w całej branży.
Znaczący spadek łącznych rezerw
Według danych z próby 29 banków, łączna kwota rezerw na straty kredytowe spadła o 17,4% w ujęciu kwartalnym oraz o znaczące 23,5% rok do roku, osiągając poziom 19 314,3 crore ₹. Stanowi to istotną zmianę w porównaniu z poprzednimi poziomami – ostatni raz rezerwy były tak niskie w kwartale kończącym się w marcu 2023 roku, kiedy wynosiły 18 169,5 crore ₹.
Trend ten podkreśla szerszą poprawę strukturalną w ekosystemie pożyczkowym. Z 29 badanych banków, 23 zgłosiło niższe rezerwy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Warto zauważyć, że kwartalne rezerwy na złe kredyty dla tej grupy próby pozostawały poniżej progu 20 000 crore ₹ w trzech przypadkach na przestrzeni ostatnich 13 kwartałów, co podkreśla okres względnej stabilności w zarządzaniu ryzykiem kredytowym.
Banki sektora prywatnego przewodzą ożywieniu
Banki sektora prywatnego były głównymi motorami tego spadkowego trendu w zakresie rezerw. W przypadku tych pożyczkodawców rezerwy zmniejszyły się niemal o połowę w porównaniu z poprzednim kwartałem, osiągając poziom 7 236,6 crore ₹, co stanowi 28-procentowy spadek rok do roku. W szczególności 15 z 17 banków sektora prywatnego w badanej próbie wykazało zmniejszenie rezerw na straty kredytowe.
Wyniki poszczególnych instytucji w tym segmencie były uderzające. ICICI Bank odnotował jedną z najbardziej dramatycznych zmian, przy czym łączna kwota rezerw spadła o niemal 50% zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym, do zaledwie 96 crore ₹. Podobnie South Indian Bank oraz Yes Bank odnotowały roczne spadki rezerw przekraczające 90%, co odzwierciedla wysoce skuteczne strategie odzyskiwania należności i zarządzania kredytami.
Banki sektora publicznego: Odmienny trend
Choć ogólny trend jest spadkowy, segment banków sektora publicznego (PSB) wykazał większą zmienność. Łączne rezerwy dla PSB wyniosły 12 078 crore ₹, co oznacza spadek o 20,4% rok do roku, ale wzrost o 27% w ujęciu kwartalnym. W rezultacie udział PSB w łącznych rezerwach badanej próby wzrósł do najwyższego od ośmiu kwartałów poziomu 62,5%.
Rozbieżności w kategorii PSB są widoczne przy analizie konkretnych instytucji. Podczas gdy wiele banków odnotowało poprawę, Bank of Baroda niemal podwoił swoje rezerwy na straty kredytowe, osiągając poziom 2 566 crore rupii rok do roku. Punjab National Bank również odnotował znaczący wzrost, przy czym rezerwy wzrosły o 54%, osiągając 906 crore rupii.
Poprawa jakości aktywów i niskie wskaźniki GNPA
Poprawa na poziomie makro jest wspierana przez gwałtowny spadek liczby aktywów niepracujących. CARE Ratings poinformowało, że wskaźnik brutto aktywów niepracujących (GNPA) spadł do wieloletniego minimum na poziomie 1,8% w kwartale kończącym się w marcu 2026 roku. Poprawa ta jest przypisywana połączeniu trwałej odzyskiwalności należności, aktualizacji statusu aktywów, skalowanych odpisów oraz znaczącej redukcji powstawania nowych obciążeń.
Kluczowe wnioski
- Wieloletnie minimum: Łączne rezerwy bankowe spadły o 23,5% rok do roku do poziomu 19 314,3 crore rupii, co stanowi najniższy poziom w ciągu 12 kwartałów.
- Siła sektora prywatnego: Banki prywatne przewodziły spadkom, a wiele z nich odnotowało roczne obniżki przekraczające 90%, takie jak ICICI Bank, South Indian Bank i Yes Bank.
- Wzrost jakości aktywów: Wskaźnik brutto NPA w sektorze bankowym osiągnął wieloletnie minimum na poziomie 1,8%, co było możliwe dzięki lepszej odzyskiwalności należności i mniejszemu powstawaniu nowych obciążeń.