การตั้งสำรองของธนาคารแตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี ท่ามกลางคุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น

ภาคการธนาคารของอินเดียได้บรรลุหมุดหมายสำคัญ เมื่อการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตรวมลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 12 ไตรมาส ในไตรมาสเดือนมีนาคม 2026 การลดลงนี้ได้รับแรงหนุนจากการเรียกคืนหนี้เสียที่แข็งแกร่งและการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของคุณภาพสินทรัพย์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงช่วงเวลาแห่งการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของงบดุลทั่วทั้งอุตสาหกรรม

การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของการตั้งสำรองรวม

จากข้อมูลกลุ่มตัวอย่างธนาคาร 29 แห่ง พบว่าการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตรวมลดลง 17.4% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และลดลงอย่างมากถึง 23.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยอยู่ที่ 19,314.3 สิบล้านรูปี ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจากระดับก่อนหน้านี้ เนื่องจากครั้งล่าสุดที่การตั้งสำรองอยู่ในระดับต่ำเช่นนี้คือในไตรมาสเดือนมีนาคม 2023 ซึ่งอยู่ที่ 18,169.5 สิบล้านรูปี

แนวโน้มนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงเชิงโครงสร้างที่กว้างขึ้นในระบบนิเวศการให้สินเชื่อ จากธนาคารกลุ่มตัวอย่าง 29 แห่ง มี 23 แห่งที่รายงานการตั้งสำรองที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ที่น่าสังเกตคือ การตั้งสำรองหนี้เสียรายไตรมาสสำหรับกลุ่มตัวอย่างนี้ยังคงอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์ 20,000 สิบล้านรูปี ถึงสามครั้งในช่วง 13 ไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งตอกย้ำถึงช่วงเวลาแห่งความมั่นคงสัมพัทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต

ธนาคารภาคเอกชนเป็นผู้นำในการฟื้นตัว

ธนาคารภาคเอกชนเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของแนวโน้มการตั้งสำรองที่ลดลงนี้ สำหรับผู้ให้กู้กลุ่มนี้ การตั้งสำรองลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเหลือ 7,236.6 สิบล้านรูปีจากไตรมาสก่อนหน้า คิดเป็นการลดลง 28% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารภาคเอกชน 15 จาก 17 แห่งในกลุ่มตัวอย่างมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิตที่ลดลง

ผลการดำเนินงานรายธนาคารในเซกเมนต์นี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน ICICI Bank รายงานการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่สุดรายหนึ่ง โดยการตั้งสำรองรวมลดลงเกือบ 50% ทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เหลือเพียง 96 สิบล้านรูปี ในทำนองเดียวกัน South Indian Bank และ Yes Bank ต่างบันทึกการลดลงของการตั้งสำรองเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนมากกว่า 90% ซึ่งสะท้อนถึงกลยุทธ์การเรียกคืนหนี้และการบริหารจัดการเครดิตที่มีประสิทธิภาพสูง

ธนาคารภาครัฐ: แนวโน้มที่แตกต่างออกไป

แม้ว่าแนวโน้มโดยรวมจะเป็นขาลง แต่เซกเมนต์ธนาคารภาครัฐ (PSB) กลับแสดงความผันผวนมากกว่า การตั้งสำรองรวมสำหรับธนาคารภาครัฐอยู่ที่ 12,078 สิบล้านรูปี ซึ่งลดลง 20.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่งผลให้สัดส่วนของธนาคารภาครัฐในการตั้งสำรองรวมของกลุ่มตัวอย่างพุ่งสูงขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบแปดไตรมาสที่ 62.5%

ความแตกต่างภายในกลุ่มธนาคารภาครัฐ (PSB) เห็นได้ชัดเจนเมื่อพิจารณาเป็นรายสถาบัน แม้ว่าธนาคารหลายแห่งจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่ Bank of Baroda กลับมีการตั้งสำรองผลขาดทุนด้านสินเชื่อเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเป็น 2,566 สิบล้านรูปีเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่ Punjab National Bank ก็มีการพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยการตั้งสำรองเพิ่มขึ้น 54% แตะระดับ 906 สิบล้านรูปี

คุณภาพสินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้นและอัตราส่วน GNPA ที่ต่ำลง

การปรับตัวดีขึ้นในระดับมหภาคได้รับการสนับสนุนจากการลดลงอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPA) โดย CARE Ratings รายงานว่าอัตราส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้รวม (GNPA) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปีที่ 1.8% ในไตรมาสเดือนมีนาคม 2026 การปรับตัวดีขึ้นนี้เป็นผลมาจากปัจจัยผสมผสานระหว่างการเรียกคืนหนี้อย่างต่อเนื่อง การปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ การตัดจำหน่ายหนี้อย่างเหมาะสม และการลดลงอย่างเห็นได้ชัดของการเกิดความเสี่ยงใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น

สรุปประเด็นสำคัญ