Trích lập dự phòng ngân hàng chạm mức thấp nhất trong 3 năm nhờ chất lượng tài sản được cải thiện

Ngành ngân hàng Ấn Độ đã đạt được một cột mốc quan trọng khi tổng mức trích lập dự phòng tổn thất cho vay giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 12 quý vào quý kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Nhờ vào việc thu hồi nợ xấu mạnh mẽ và sự gia tăng ổn định của chất lượng tài sản, sự sụt giảm này báo hiệu một giai đoạn củng cố bảng cân đối kế toán trên toàn ngành.

Sự sụt giảm đáng kể trong tổng mức trích lập dự phòng

Theo dữ liệu từ mẫu khảo sát gồm 29 ngân hàng, tổng mức trích lập dự phòng tổn thất cho vay đã giảm 17,4% so với quý trước và giảm đáng kể 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức ₹19.314,3 crore. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể so với các mức trước đó, vì lần cuối cùng mức trích lập dự phòng thấp như thế này là vào quý tháng 3 năm 2023, khi con số này ở mức ₹18.169,5 crore.

Xu hướng này làm nổi bật sự cải thiện về mặt cấu trúc rộng lớn hơn trong hệ sinh thái cho vay. Trong số 29 ngân hàng được lấy mẫu, 23 ngân hàng báo cáo mức trích lập dự phòng thấp hơn so với năm trước. Đáng chú ý, mức trích lập dự phòng nợ xấu hàng quý của nhóm mẫu này đã duy trì dưới ngưỡng ₹20.000 crore trong ba lần trong suốt 13 quý qua, nhấn mạnh một giai đoạn ổn định tương đối trong quản trị rủi ro tín dụng.

Các ngân hàng khu vực tư nhân dẫn đầu sự phục hồi

Các ngân hàng khu vực tư nhân là động lực chính thúc đẩy xu hướng giảm trích lập dự phòng này. Đối với các tổ chức cho vay này, mức trích lập dự phòng đã giảm gần một nửa xuống còn ₹7.236,6 crore so với quý trước, tương ứng với mức giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, 15 trên 17 ngân hàng khu vực tư nhân trong mẫu khảo sát đã cho thấy sự sụt giảm trong các khoản trích lập dự phòng tổn thất cho vay.

Hiệu suất của từng cá thể trong phân khúc này rất rõ rệt. ICICI Bank đã báo cáo một trong những sự thay đổi mạnh mẽ nhất, với tổng mức trích lập dự phòng giảm gần 50% cả so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn ₹96 crore. Tương tự, South Indian Bank và Yes Bank đều ghi nhận mức giảm trích lập dự phòng so với cùng kỳ năm ngoái vượt quá 90%, phản ánh các chiến lược quản lý tín dụng và thu hồi nợ cực kỳ hiệu quả.

Ngân hàng khu vực công: Một xu hướng trái ngược

Mặc dù xu hướng chung là đi xuống, phân khúc Ngân hàng Khu vực Công (PSB) lại cho thấy sự biến động nhiều hơn. Tổng mức trích lập dự phòng cho các PSB ở mức ₹12.078 crore, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lại tăng 27% so với quý trước. Do đó, tỷ trọng của các PSB trong tổng mức trích lập dự phòng của mẫu khảo sát đã tăng lên mức cao nhất trong tám quý là 62,5%.

Sự phân hóa trong nhóm PSB thể hiện rõ khi nhìn vào các tổ chức cụ thể. Trong khi nhiều ngân hàng có sự cải thiện, Bank of Baroda lại chứng kiến khoản trích lập dự phòng tổn thất cho vay tăng gần gấp đôi lên mức 2.566 crore ₹ so với cùng kỳ năm ngoái. Punjab National Bank cũng ghi nhận mức tăng mạnh, với khoản dự phòng tăng 54% lên mức 906 crore ₹.

Cải thiện chất lượng tài sản và tỷ lệ GNPA thấp

Sự cải thiện ở cấp độ vĩ mô được hỗ trợ bởi sự sụt giảm mạnh của các tài sản nợ xấu. CARE Ratings báo cáo rằng tỷ lệ nợ xấu (GNPA) đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm là 1,8% trong quý kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Sự cải thiện này là nhờ sự kết hợp giữa việc thu hồi nợ duy trì ổn định, nâng cấp tài sản, xóa nợ có tính toán và sự sụt giảm đáng kể trong việc hình thành các áp lực nợ mới.

Các điểm chính cần lưu ý