સુધારેલી એસેટ ક્વોલિટી વચ્ચે બેંક પ્રોવિઝનિંગ 3 વર્ષના નીચલા સ્તરે પહોંચ્યું

માર્ચ 2026 ના ક્વાર્ટરમાં કુલ લોન લોસ પ્રોવિઝનિંગ 12 ક્વાર્ટરમાં સૌથી નીચલા સ્તરે પહોંચી જતાં ભારતીય બેંકિંગ ક્ષેત્ર એક મહત્વપૂર્ણ સીમાચિહ્ન પર પહોંચ્યું છે. મજબૂત ખરાબ લોન વસૂલાત અને એસેટ ક્વોલિટીમાં સતત વધારોને કારણે થયેલો આ ઘટાડો સમગ્ર ઉદ્યોગમાં બેલેન્સ શીટ મજબૂત થવાનો સંકેત આપે છે.

કુલ પ્રોવિઝનિંગમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો

29 બેંકોના સેમ્પલના ડેટા અનુસાર, કુલ લોન લોસ પ્રોવિઝનિંગ અગાઉના ક્વાર્ટરની સરખામણીએ 17.4% અને વાર્ષિક ધોરણે 23.5% ના નોંધપાત્ર ઘટાડા સાથે ₹19,314.3 કરોડ પર પહોંચ્યું છે. આ અગાઉના સ્તરોથી નોંધપાત્ર વિચલન દર્શાવે છે, કારણ કે છેલ્લી વાર પ્રોવિઝનિંગ આટલું નીચું માર્ચ 2023 ના ક્વાર્ટરમાં હતું, જ્યારે તે ₹18,169.5 કરોડ હતું.

આ વલણ ધિરાણ ઇકોસિસ્ટમમાં વ્યાપક માળખાગત સુધારાને રેખાંકિત કરે છે. સેમ્પલ લેવામાં આવેલી 29 બેંકોમાંથી, 23 બેંકોએ અગાઉના વર્ષની સરખામણીમાં ઓછું પ્રોવિઝનિંગ નોંધાવ્યું છે. ખાસ કરીને, છેલ્લા 13 ક્વાર્ટરમાં આ સેમ્પલ ગ્રુપ માટે ત્રિમાસિક ખરાબ લોન પ્રોવિઝનિંગ ત્રણ પ્રસંગોએ ₹20,000 કરોડની મર્યાદાથી નીચે રહ્યું છે, જે ક્રેડિટ રિસ્ક મેનેજમેન્ટમાં સાપેક્ષ સ્થિરતાના સમયગાળાને સૂચવે છે.

ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો રિકવરીમાં મોખરે

પ્રોવિઝનિંગમાં આ ઘટાડાના વલણ માટે ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો મુખ્યત્વે જવાબદાર રહી છે. આ ધિરાણકર્તાઓ માટે, પ્રોવિઝનિંગ અગાઉના ક્વાર્ટરથી લગભગ અડધું થઈને ₹7,236.6 કરોડ પર આવી ગયું છે, જે વાર્ષિક ધોરણે 28% નો ઘટાડો દર્શાવે છે. ખાસ કરીને, સેમ્પલમાં સામેલ 17 ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોમાંથી 15 બેંકોએ તેમના લોન લોસ પ્રોવિઝનમાં ઘટાડો દર્શાવ્યો છે.

આ સેગમેન્ટમાં વ્યક્તિગત પ્રદર્શન ઘણું અલગ રહ્યું છે. ICICI બેંકે સૌથી મોટો ફેરફાર નોંધાવ્યો છે, જેમાં કુલ પ્રોવિઝનિંગ અગાઉના ક્વાર્ટર અને વાર્ષિક ધોરણે લગભગ 50% ઘટીને માત્ર ₹96 કરોડ પર આવી ગયું છે. તેવી જ રીતે, સાઉથ ઈન્ડિયન બેંક અને યસ બેંક બંનેએ પ્રોવિઝનિંગમાં 90% થી વધુ વાર્ષિક ઘટાડો નોંધાવ્યો છે, જે અત્યંત અસરકારક વસૂલાત અને ક્રેડિટ મેનેજમેન્ટ વ્યૂહરચનાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે.

જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો: એક અલગ વલણ

જોકે એકંદર વલણ નીચે તરફ છે, તેમ છતાં જાહેર ક્ષેત્રની બેંક (PSB) સેગમેન્ટમાં વધુ અસ્થિરતા જોવા મળી હતી. PSBs માટે કુલ પ્રોવિઝનિંગ ₹12,078 કરોડ હતું, જે વાર્ષિક ધોરણે 20.4% નો ઘટાડો છે, પરંતુ અગાઉના ક્વાર્ટરની સરખામણીએ 27% નો વધારો છે. પરિણામે, સેમ્પલના કુલ પ્રોવિઝનિંગમાં PSBsનો હિસ્સો વધીને આઠ ક્વાર્ટરમાં સૌથી વધુ 62.5% થયો છે.

The divergence within the PSB category is evident when looking at specific institutions. While many banks saw improvements, Bank of Baroda saw its loan loss provisioning nearly double to ₹2,566 crore year-on-year. Punjab National Bank also saw a significant spike, with provisioning rising by 54% to reach ₹906 crore.

Improving Asset Quality and Low GNPA Ratios

The macro-level improvement is supported by a sharp decline in non-performing assets. CARE Ratings reported that the Gross Non-Performing Asset (GNPA) ratio dropped to a multi-year low of 1.8% in the March 2026 quarter. This improvement is attributed to a combination of sustained recoveries, asset upgrades, calibrated write-offs, and a notable reduction in the formation of new incremental stress.

Key Takeaways

• Multi-Year Low: Aggregate bank provisioning dropped by 23.5% year-on-year to ₹19,314.3 crore, the lowest level in 12 quarters.
• Private Sector Strength: Private banks led the contraction, with many reporting year-on-year declines exceeding 90%, such as ICICI Bank, South Indian Bank, and Yes Bank.
• Asset Quality Surge: The banking sector's Gross NPA ratio hit a multi-year low of 1.8%, fueled by better recoveries and lower stress formation.