مخصصات البنوك تسجل أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات وسط تحسن جودة الأصول
حقق القطاع المصرفي الهندي إنجازاً هاماً مع انخفاض إجمالي مخصصات خسائر القروض إلى أدنى مستوى لها منذ 12 ربعاً في الربع المنتهي في مارس 2026. وبدفع من عمليات استرداد قوية للقروض المتعثرة والارتفاع المستمر في جودة الأصول، يشير هذا الانخفاض إلى فترة من تعزيز الميزانيات العمومية عبر الصناعة بأكملها.
انخفاض كبير في إجمالي المخصصات
وفقاً لبيانات من عينة شملت 29 بنكاً، انخفض إجمالي مخصصات خسائر القروض بنسبة 17.4% على أساس ربع سنوي وبنسبة كبيرة بلغت 23.5% على أساس سنوي، ليصل إلى ₹19,314.3 كرور. ويمثل هذا تحولاً كبيراً عن المستويات السابقة، حيث كانت آخر مرة وصلت فيها المخصصات إلى هذا المستوى المنخفض في الربع المنتهي في مارس 2023، عندما بلغت ₹18,169.5 كرور.
يسلط هذا الاتجاه الضوء على تحسن هيكلي أوسع في منظومة الإقراض. فمن بين 29 بنكاً شملتها العينة، سجل 23 بنكاً مخصصات أقل مقارنة بالعام السابق. ومن الجدير بالذكر أن مخصصات القروض المتعثرة الربع سنوية لهذه المجموعة من العينة ظلت دون عتبة ₹20,000 كرور في ثلاث مناسبات خلال الـ 13 ربعاً الماضية، مما يؤكد فترة من الاستقرار النسبي في إدارة مخاطر الائتمان.
بنوك القطاع الخاص تقود عملية التعافي
كانت بنوك القطاع الخاص هي المحرك الرئيسي لهذا الاتجاه التنازلي في المخصصات. وبالنسبة لهؤلاء المقرضين، انخفضت المخصصات إلى ما يقرب من النصف لتصل إلى ₹7,236.6 كرور من الربع السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 28% على أساس سنوي. وتحديداً، أظهر 15 بنكاً من أصل 17 من بنوك القطاع الخاص في العينة انكماشاً في مخصصات خسائر القروض.
كان الأداء الفردي ضمن هذا القطاع صارخاً. فقد سجل ICICI Bank أحد أكثر التحولات دراماتيكية، حيث انخفض إجمالي المخصصات بنسبة تقارب 50% على كل من الأساس الربع سنوي والسنوي ليصل إلى ₹96 كرور فقط. وبالمثل، سجل كل من South Indian Bank و Yes Bank انخفاضات سنوية في المخصصات تجاوزت 90%، مما يعكس استراتيجيات فعالة للغاية في الاسترداد وإدارة الائتمان.
بنوك القطاع العام: اتجاه متباين
في حين أن الاتجاه العام نحو الانخفاض، أظهر قطاع بنوك القطاع العام (PSB) تقلبات أكبر. حيث بلغ إجمالي مخصصات بنوك القطاع العام ₹12,078 كرور، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 20.4% على أساس سنوي، ولكن بزيادة قدرها 27% على أساس ربع سنوي. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة بنوك القطاع العام في إجمالي مخصصات العينة إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أرباع بلغت 62.5%.
يتضح التباين ضمن فئة البنوك العامة (PSB) عند النظر إلى مؤسسات محددة. فبينما شهدت العديد من البنوك تحسنًا، شهد Bank of Baroda تضاعف مخصصات خسائر القروض فيه تقريبًا ليصل إلى 2,566 كرور روبية على أساس سنوي. كما شهد Punjab National Bank ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت المخصصات بنسبة 54% لتصل إلى 906 كرور روبية.
تحسن جودة الأصول وانخفاض نسب GNPA
يدعم التحسن على المستوى الكلي الانخفاض الحاد في الأصول غير العاملة. حيث أفادت CARE Ratings أن نسبة الأصول غير العاملة الإجمالية (GNPA) انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات لتصل إلى 1.8% في الربع المنتهي في مارس 2026. ويُعزى هذا التحسن إلى مزيج من عمليات الاسترداد المستمرة، وترقية الأصول، والشطب المدروس للديون، والانخفاض الملحوظ في تكوين ضغوط إضافية جديدة.
النقاط الرئيسية
- أدنى مستوى منذ عدة سنوات: انخفض إجمالي مخصصات البنوك بنسبة 23.5% على أساس سنوي ليصل إلى 19,314.3 كرور روبية، وهو أدنى مستوى له منذ 12 ربعًا سنويًا.
- قوة القطاع الخاص: قادت البنوك الخاصة عملية الانكماش، حيث سجل العديد منها انخفاضات سنوية تجاوزت 90%، مثل ICICI Bank وSouth Indian Bank وYes Bank.
- طفرة في جودة الأصول: سجلت نسبة GNPA للقطاع المصرفي أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات عند 1.8%، مدفوعة بتحسن عمليات الاسترداد وانخفاض تكوين الضغوط.