Gli accantonamenti bancari toccano il minimo di tre anni grazie al miglioramento della qualità degli asset
Il settore bancario indiano ha raggiunto un traguardo significativo, con il totale degli accantonamenti per perdite su crediti che è crollato al minimo degli ultimi 12 trimestri nel trimestre di marzo 2026. Spinta da solide attività di recupero dei crediti deteriorati e da un costante aumento della qualità degli asset, questa riduzione segnala un periodo di rafforzamento dei bilanci in tutto il settore.
Significativo calo degli accantonamenti totali
Secondo i dati relativi a un campione di 29 banche, il totale degli accantonamenti per perdite su crediti è sceso del 17,4% su base trimestrale e di un consistente 23,5% su base annua, raggiungendo ₹19.314,3 crore. Ciò rappresenta un distacco significativo dai livelli precedenti, poiché l'ultima volta che gli accantonamenti erano così bassi è stato nel trimestre di marzo 2023, quando si attestavano a ₹18.169,5 crore.
Il trend evidenzia un più ampio miglioramento strutturale nell'ecosistema del credito. Su 29 banche campionate, 23 hanno registrato accantonamenti inferiori rispetto all'anno precedente. In particolare, gli accantonamenti trimestrali per crediti deteriorati per questo gruppo di campionamento sono rimasti al di sotto della soglia di ₹20.000 crore in tre occasioni negli ultimi 13 trimestri, sottolineando un periodo di relativa stabilità nella gestione del rischio di credito.
Le banche del settore privato guidano la ripresa
Le banche del settore privato sono state i principali motori di questa tendenza al ribasso degli accantonamenti. Per questi istituti, gli accantonamenti sono quasi dimezzati, passando a ₹7.236,6 crore rispetto al trimestre precedente, con un calo del 28% su base annua. Nello specifico, 15 delle 17 banche del settore privato presenti nel campione hanno mostrato una contrazione degli accantonamenti per perdite su crediti.
Le performance individuali all'interno di questo segmento sono state nette. ICICI Bank ha riportato uno dei cambiamenti più drastici, con gli accantonamenti totali scesi di quasi il 50% sia su base trimestrale che annua, arrivando a soli ₹96 crore. Allo stesso modo, South Indian Bank e Yes Bank hanno registrato cali annui negli accantonamenti superiori al 90%, riflettendo strategie di recupero e di gestione del credito altamente efficaci.
Banche del settore pubblico: un trend divergente
Mentre il trend generale è al ribasso, il segmento delle banche del settore pubblico (PSB) ha mostrato una maggiore volatilità. Il totale degli accantonamenti per le PSB si è attestato a ₹12.078 crore, il che rappresenta un calo del 20,4% su base annua, ma un aumento del 27% su base trimestrale. Di conseguenza, la quota delle PSB sul totale degli accantonamenti del campione è salita al 62,5%, il livello più alto degli ultimi otto trimestri.
La divergenza all'interno della categoria PSB è evidente osservando specifiche istituzioni. Mentre molte banche hanno registrato miglioramenti, la Bank of Baroda ha visto i propri accantonamenti per perdite su crediti quasi raddoppiare, raggiungendo i ₹2.566 crore su base annua. Anche la Punjab National Bank ha registrato un aumento significativo, con gli accantonamenti cresciuti del 54% fino a raggiungere i ₹906 crore.
Miglioramento della qualità degli asset e bassi rapporti GNPA
Il miglioramento a livello macroeconomico è sostenuto da un netto calo degli asset non performanti. CARE Ratings ha riferito che il rapporto Gross Non-Performing Asset (GNPA) è sceso a un minimo pluriennale dell'1,8% nel trimestre di marzo 2026. Questo miglioramento è attribuito a una combinazione di recuperi sostenuti, upgrade degli asset, write-off calibrati e una notevole riduzione nella formazione di nuovo stress incrementale.
Punti chiave
- Minimo pluriennale: Gli accantonamenti bancari complessivi sono scesi del 23,5% su base annua a ₹19.314,3 crore, il livello più basso degli ultimi 12 trimestri.
- Forza del settore privato: Le banche private hanno guidato la contrazione, con molte che hanno riportato cali su base annua superiori al 90%, come ICICI Bank, South Indian Bank e Yes Bank.
- Miglioramento della qualità degli asset: Il rapporto Gross NPA del settore bancario ha raggiunto un minimo pluriennale dell'1,8%, grazie a migliori recuperi e a una minore formazione di stress.