مخصصات البنوك تسجل أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات وسط تحسن جودة الأصول

شهد القطاع المصرفي في الهند تحسناً ملحوظاً في الصحة المالية، حيث سجل إجمالي مخصصات خسائر القروض أدنى مستوى له منذ 12 ربعاً سنوياً في الربع المنتهي في مارس 2026. ويعود هذا الاتجاه النزولي إلى عمليات استرداد قوية للقروض المتعثرة وتحسن جوهري في جودة الأصول الإجمالية لكل من المقرضين في القطاعين الخاص والعام.

انخفاض كبير في مخصصات خسائر القروض

تكشف البيانات المستمدة من عينة مكونة من 29 بنكاً أن مخصصات خسائر القروض قد انخفضت بنسبة 17.4% على أساس ربع سنوي و23.5% على أساس سنوي (YoY) لتصل إلى 19,314.3 كرور روبية. ويمثل هذا تحولاً ملحوظاً عن أدنى مستوى سابق قدره 18,169.5 كرور روبية تم تسجيله في الربع المنتهي في مارس 2023. ويعد هذا المستوى من المخصصات منخفضاً تاريخياً؛ ففي الواقع، لم تظل مخصصات القروض المتعثرة الربع سنوية لهذه العينة تحت عتبة 20,000 كرور روبية إلا في ثلاث مناسبات فقط خلال الـ 13 ربعاً الماضية.

إن اتجاه خفض المخصصات واسع النطاق في جميع أنحاء القطاع. فمن بين 29 بنكاً شملتها العينة، أبلغ 23 بنكاً عن مخصصات أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتحديداً، سجل 15 بنكاً من أصل 17 في القطاع الخاص، وثمانية من أصل 12 بنكاً في القطاع العام (PSBs)، انكماشاً في مخصصات خسائر القروض الخاصة بهم.

تحسن جودة الأصول وانخفاض نسب الأصول غير العاملة (NPA)

ويتمثل المحفز الرئيسي وراء هذا الارتياح المالي في التحسن المستمر في جودة الأصول. ووفقاً لتقرير حديث صادر عن CARE Ratings، انخفضت نسبة إجمالي الأصول غير العاملة (GNPA) إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات لتصل إلى 1.8% في الربع المنتهي في مارس 2026.

هذا التحسن ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة لعدة عوامل استراتيجية: الاسترداد المستمر للمستحقات القديمة، وترقية الحسابات المتعثرة، وعمليات شطب الديون المدروسة، والأهم من ذلك، انخفاض تكوين الضغوط الإضافية. ومع إدارة البنوك لميزانياتها العمومية بشكل أكثر فعالية، تضاءلت الحاجة إلى تجنيب مبالغ كبيرة من رأس المال لمواجهة حالات التعثر المحتملة.

أداء القطاع الخاص مقابل القطاع العام

هناك تباين واضح في أنماط المخصصات بين بنوك القطاع الخاص والقطاع العام. فقد شهد المقرضون في القطاع الخاص انخفاضاً هائلاً، حيث انخفضت مخصصاتهم إلى ما يقرب من النصف لتصل إلى 7,236.6 كرور روبية من الربع السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 28% على أساس سنوي.

برز بنك ICICI بأكبر انخفاض، حيث انخفض إجمالي مخصصاته إلى النصف تقريبًا على أساس ربع سنوي وسنوي ليصل إلى 96 كرور روبية فقط. وشملت النتائج البارزة الأخرى South Indian Bank وYes Bank، حيث سجل كلاهما انخفاضًا سنويًا في المخصصات بنسبة تزيد عن 90%.

وفي المقابل، أظهرت بنوك القطاع العام (PSBs) صورة أكثر تعقيدًا. فبينما انخفضت مخصصاتها السنوية بنسبة 20.4% لتصل إلى 12,078 كرور روبية، شهدت زيادة ربع سنوية بنسبة 27%. ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة بنوك القطاع العام في إجمالي مخصصات العينة إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية فصول متتالية بنسبة 62.5%. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى حالات استثنائية محددة؛ حيث تضاعفت مخصصات Bank of Baroda تقريبًا على أساس سنوي لتصل إلى 2,566 كرور روبية، بينما شهد Punjab National Bank ارتفاعًا بنسبة 54% ليصل إلى 906 كرور روبية.

أهم الاستنتاجات