مخصصات البنوك تسجل أدنى مستوى لها منذ 3 سنوات وسط تحسن جودة الأصول

حقق القطاع المصرفي الهندي إنجازاً هاماً مع انخفاض إجمالي مخصصات خسائر القروض إلى أدنى مستوى لها منذ 12 ربعاً في الربع المنتهي في مارس 2026. ويشير هذا الاتجاه، المدفوع بعمليات استرداد قوية وتحسن ملحوظ في جودة الأصول، إلى ميزانيات عمومية أكثر صحة لدى كل من مقرضي القطاع الخاص والقطاع العام.

انخفاض كبير في إجمالي المخصصات

وفقاً لبيانات حديثة من عينة شملت 29 بنكاً، انخفض إجمالي مخصصات خسائر القروض بنسبة 17.4% على أساس ربع سنوي و23.5% على أساس سنوي ليصل إلى 19,314.3 كرور روبية. ويمثل هذا انخفاضاً ملحوظاً عن أدنى مستوى سابق قدره 18,169.5 كرور روبية تم تسجيله في الربع المنتهي في مارس 2023. وفي الواقع، ظلت مخصصات القروض المتعثرة تحت عتبة 20,000 كرور روبية في ثلاث مناسبات منفصلة خلال الـ 13 ربعاً الماضية، مما يسلط الضوء على فترة من الاستقرار المستدام.

وتتجلى الطبيعة الواسعة لهذا الاتجاه في الأرقام: حيث سجل 23 بنكاً من أصل 29 بنكاً في العينة انخفاضاً في المخصصات على أساس سنوي. ويشمل ذلك 15 بنكاً من أصل 17 من بنوك القطاع الخاص، وثمانية من أصل 12 من بنوك القطاع العام (PSBs).

بنوك القطاع الخاص تقود عملية التعافي

كان مقرضو القطاع الخاص المحرك الرئيسي لهذا الانكماش، حيث انخفضت مخصصاتهم إلى ما يقرب من النصف لتصل إلى 7,236.6 كرور روبية مقارنة بالربع السابق، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 28% على أساس سنوي.

ويسلط أداء البنوك الفردية الضوء على حجم هذا التحول؛ حيث سجل بنك ICICI انخفاضاً هائلاً، حيث انخفض إجمالي المخصصات إلى ما يقرب من النصف على أساس ربع سنوي وسنوي ليصل إلى 96 كرور روبية فقط. وبالمثل، سجل كل من South Indian Bank وYes Bank انخفاضاً هائلاً في المخصصات على أساس سنوي تجاوز 90%.

بنوك القطاع العام تواجه اتجاهات متباينة

وبينما يتجه المسار العام نحو الانخفاض، فإن المشهد بالنسبة لبنوك القطاع العام (PSBs) أكثر تعقيداً. فقد انخفضت مخصصات بنوك القطاع العام بنسبة 20.4% على أساس سنوي لتصل إلى 12,078 كرور روبية، لكنها شهدت زيادة بنسبة 27% على أساس ربع سنوي. ونتيجة لذلك، تستحوذ بنوك القطاع العام الآن على 62.5% من إجمالي مخصصات العينة، وهو أعلى مستوى لها منذ ثمانية أرباع.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى مواجهة مقرضين محددين لمتطلبات أعلى. فعلى سبيل المثال، تضاعفت مخصصات خسائر القروض في Bank of Baroda تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 2,566 كرور روبية، بينما شهد Punjab National Bank ارتفاعاً بنسبة 54% ليصل إلى 906 كرور روبية.

تحسن جودة الأصول ونسب القروض غير المنتظمة الإجمالية (GNPA)

المحرك الأساسي لهذا الانخفاض في المخصصات هو التعزيز المستمر للميزانيات العمومية للبنوك. وقد أفادت CARE Ratings أن نسبة إجمالي الأصول غير العاملة (GNPA) انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات لتصل إلى 1.8% في الربع المنتهي في مارس 2026.

ويتم تعزيز هذا التحسن في جودة الأصول من خلال أربعة عوامل حاسمة:

ومع نجاح البنوك في تنظيف دفاترها بشكل أكثر فعالية، تستمر الحاجة إلى تخصيص هوامش رأس مال كبيرة للقروض المتعثرة في التضاؤل، مما يحرر رأس المال لدعم النمو الائتماني.

أهم الاستنتاجات