Trích lập dự phòng ngân hàng chạm mức thấp nhất trong 3 năm nhờ chất lượng tài sản được cải thiện

Ngành ngân hàng Ấn Độ đã đạt được một cột mốc quan trọng khi tổng mức trích lập dự phòng tổn thất cho vay đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 quý vào quý kết thúc vào tháng 3 năm 2026. Được thúc đẩy bởi các hoạt động thu hồi nợ mạnh mẽ và sự cải thiện rõ rệt về chất lượng tài sản, xu hướng này báo hiệu bảng cân đối kế toán lành mạnh hơn ở cả các tổ chức cho vay thuộc khu vực tư nhân và khu vực công.

Sự sụt giảm đáng kể trong tổng mức trích lập dự phòng

Theo dữ liệu gần đây từ mẫu khảo sát gồm 29 ngân hàng, tổng mức trích lập dự phòng tổn thất cho vay đã giảm 17,4% so với quý trước và 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn ₹19.314,3 crore. Đây là mức giảm đáng kể so với mức thấp trước đó là ₹18.169,5 crore được ghi nhận vào quý kết thúc vào tháng 3 năm 2023. Trên thực tế, việc trích lập dự phòng nợ xấu đã duy trì dưới ngưỡng ₹20.000 crore trong ba lần riêng biệt trong 13 quý qua, làm nổi bật một giai đoạn ổn định bền vững.

Tính chất lan rộng của xu hướng này được thể hiện rõ qua các con số: 23 trong số 29 ngân hàng được khảo sát đã báo cáo mức trích lập dự phòng so với cùng kỳ năm ngoái thấp hơn. Con số này bao gồm 15 trên 17 ngân hàng thuộc khu vực tư nhân và 8 trên 12 ngân hàng thuộc khu vực công (PSB).

Các ngân hàng khu vực tư nhân dẫn đầu sự phục hồi

Các tổ chức cho vay thuộc khu vực tư nhân là động lực chính của sự sụt giảm này. Mức trích lập dự phòng của họ đã giảm gần một nửa xuống còn ₹7.236,6 crore so với quý trước, tương ứng với mức giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiệu suất của từng ngân hàng riêng lẻ đã làm nổi bật quy mô của sự thay đổi này. ICICI Bank báo cáo mức giảm mạnh, với tổng mức trích lập dự phòng giảm gần một nửa cả so với quý trước và so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ còn ₹96 crore. Tương tự, South Indian Bank và Yes Bank đều báo cáo mức giảm trích lập dự phòng so với cùng kỳ năm ngoái cực lớn, vượt quá 90%.

Các ngân hàng khu vực công đối mặt với các xu hướng trái chiều

Mặc dù xu hướng chung là đi xuống, nhưng bối cảnh đối với các Ngân hàng thuộc Khu vực Công (PSB) lại phức tạp hơn. Mức trích lập dự phòng của các PSB đã giảm 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn ₹12.078 crore, nhưng lại tăng 27% so với quý trước. Do đó, các PSB hiện chiếm 62,5% tổng mức trích lập dự phòng của mẫu khảo sát, mức cao nhất trong tám quý.

Sự gia tăng này phần lớn là do một số tổ chức cho vay cụ thể phải đối mặt với các yêu cầu cao hơn. Ví dụ, mức trích lập dự phòng tổn thất cho vay của Bank of Baroda đã tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái lên ₹2.566 crore, trong khi Punjab National Bank ghi nhận mức tăng 54%, đạt ₹906 crore.

Cải thiện chất lượng tài sản và tỷ lệ GNPA

The underlying driver for these reduced provisions is the steady strengthening of bank balance sheets. CARE Ratings reported that the Gross Non-Performing Asset (GNPA) ratio dropped to a multi-year low of 1.8% in the March 2026 quarter.

This improvement in asset quality is being fueled by four critical factors:

As banks manage to clean up their books more effectively, the need to set aside large capital buffers for bad loans continues to diminish, freeing up capital for credit growth.

Key Takeaways