Rezerwy na straty kredytowe spadły do najniższego poziomu od 3 lat w obliczu poprawy jakości aktywów

Indyjski sektor bankowy osiągnął istotny kamień milowy, ponieważ łączna suma rezerw na straty kredytowe spadła do najniższego poziomu od 12 kwartałów w kwartale kończącym się w marcu 2026 r. Trend ten, napędzany silnym odzyskiwaniem należności oraz wyraźną poprawą jakości aktywów, zwiastuje zdrowszy bilans zarówno u pożyczkodawców z sektora prywatnego, jak i publicznego.

Znaczący spadek łącznych rezerw

Według najnowszych danych z próby 29 banków, łączna suma rezerw na straty kredytowe spadła o 17,4% w ujęciu kwartalnym i o 23,5% rok do roku, osiągając poziom 19 314,3 crore ₹. Jest to znaczący spadek w porównaniu do poprzedniego niskiego poziomu 18 169,5 crore ₹ odnotowanego w kwartale kończącym się w marcu 2023 r. W rzeczywistości rezerwy na złe kredyty pozostawały poniżej progu 20 000 crore ₹ w trzech odrębnych okazjach w ciągu ostatnich 13 kwartałów, co podkreśla okres trwałej stabilności.

Powszechny charakter tego trendu jest widoczny w liczbach: 23 z 29 badanych banków odnotowało niższe rezerwy w ujęciu rok do roku. Dotyczy to 15 z 17 banków sektora prywatnego oraz ośmiu z 12 banków sektora publicznego (PSB).

Banki sektora prywatnego prowadzą proces odzyskiwania

Pożyczkodawcy z sektora prywatnego byli głównymi motorami tego spadku. Ich rezerwy niemal spadły o połowę do poziomu 7 236,6 crore ₹ w porównaniu z poprzednim kwartałem, co stanowi 28-procentowy spadek rok do roku.

Wyniki poszczególnych banków podkreślają skalę tej zmiany. ICICI Bank odnotował drastyczne zmniejszenie, przy czym łączna suma rezerw spadła niemal o połowę zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rok do roku, do zaledwie 96 crore ₹. Podobnie South Indian Bank oraz Yes Bank odnotowały ogromny spadek rezerw rok do roku, przekraczający 90%.

Banki sektora publicznego mierzą się z rozbieżnymi trendami

Choć ogólny trend jest spadkowy, sytuacja banków sektora publicznego (PSB) jest bardziej złożona. Rezerwy PSB spadły o 20,4% rok do roku do poziomu 12 078 crore ₹, ale odnotowano 27-procentowy wzrost w ujęciu kwartalnym. W rezultacie PSB stanowią obecnie 62,5% łącznych rezerw badanej próby, co jest najwyższym wynikiem od ośmiu kwartałów.

Wzrost ten przypisuje się w dużej mierze konkretnym pożyczkodawcom mierzącym się z wyższymi wymogami. Na przykład rezerwy na straty kredytowe Bank of Baroda niemal podwoiły się rok do roku, osiągając 2 566 crore ₹, podczas gdy Punjab National Bank odnotował wzrost o 54%, osiągając poziom 906 crore ₹.

Poprawa jakości aktywów i wskaźników GNPA

Główną przyczyną tych zmniejszonych rezerw jest systematyczne wzmacnianie bilansów banków. CARE Ratings poinformowała, że wskaźnik brutto zagrożonych aktywów (GNPA) spadł do wieloletniego minimum na poziomie 1,8% w kwartale kończącym się w marcu 2026 r.

Poprawa jakości aktywów jest napędzana przez cztery kluczowe czynniki:

W miarę jak bankom udaje się skuteczniej oczyszczać swoje księgi, potrzeba tworzenia dużych buforów kapitałowych na złe kredyty stale maleje, uwalniając kapitał na wzrost akcji kredytowej.

Kluczowe wnioski