Gli accantonamenti bancari toccano il minimo di 3 anni in un contesto di miglioramento della qualità degli asset
Il settore bancario indiano ha raggiunto un traguardo significativo, con gli accantonamenti complessivi per perdite su crediti che sono scesi al minimo degli ultimi 12 trimestri nel trimestre di marzo 2026. Spinto da solidi recuperi e da un marcato miglioramento della qualità degli asset, questo trend segnala bilanci più solidi sia per gli istituti del settore privato che per quelli pubblici.
Significativo calo degli accantonamenti complessivi
Secondo i dati recenti relativi a un campione di 29 banche, il totale degli accantonamenti per perdite su crediti è sceso del 17,4% su base trimestrale e del 23,5% su base annua, attestandosi a ₹19.314,3 crore. Si tratta di una diminuzione degna di nota rispetto al precedente minimo di ₹18.169,5 crore registrato nel trimestre di marzo 2023. Infatti, gli accantonamenti per crediti deteriorati sono rimasti al di sotto della soglia di ₹20.000 crore in tre diverse occasioni negli ultimi 13 trimestri, evidenziando un periodo di stabilità sostenuta.
La diffusione di questo trend è evidente dai numeri: 23 delle 29 banche campionate hanno riportato accantonamenti inferiori su base annua. Ciò include 15 delle 17 banche del settore privato e otto delle 12 banche del settore pubblico (PSB).
Le banche del settore privato guidano la ripresa
Gli istituti del settore privato sono stati i principali motori di questa contrazione. I loro accantonamenti sono quasi dimezzati, scendendo a ₹7.236,6 crore rispetto al trimestre precedente, il che rappresenta un calo del 28% su base annua.
Le performance delle singole banche evidenziano l'entità di questo cambiamento. ICICI Bank ha riportato una riduzione drastica, con accantonamenti totali quasi dimezzati sia su base trimestrale che annua, arrivando a soli ₹96 crore. Allo stesso modo, South Indian Bank e Yes Bank hanno entrambe registrato un massiccio calo degli accantonamenti su base annua superiore al 90%.
Le banche del settore pubblico affrontano trend divergenti
Sebbene il trend generale sia al ribasso, il panorama per le banche del settore pubblico (PSB) è più complesso. Gli accantonamenti delle PSB sono scesi del 20,4% su base annua a ₹12.078 crore, ma hanno registrato un aumento del 27% su base trimestrale. Di conseguenza, le PSB rappresentano ora il 62,5% del totale degli accantonamenti del campione, il valore più alto degli ultimi otto trimestri.
Questo aumento è attribuito in gran parte a specifici istituti che devono affrontare requisiti più elevati. Ad esempio, gli accantonamenti per perdite su crediti di Bank of Baroda sono quasi raddoppiati su base annua, arrivando a ₹2.566 crore, mentre Punjab National Bank ha registrato un aumento del 54%, raggiungendo ₹906 crore.
Miglioramento della qualità degli asset e dei rapporti GNPA
La causa principale di questi accantonamenti ridotti è il costante rafforzamento dei bilanci bancari. CARE Ratings ha riferito che il rapporto dei crediti deteriorati lordi (GNPA) è sceso a un minimo pluriennale dell'1,8% nel trimestre di marzo 2026.
Questo miglioramento della qualità degli asset è favorito da quattro fattori critici:
- Recuperi di crediti sostenuti
- Miglioramento della classificazione degli asset
- Cancellazioni calibrate
- Minore formazione di stress incrementale nei nuovi prestiti
Man mano che le banche riescono a ripulire i propri bilanci in modo più efficace, la necessità di accantonare ampie riserve di capitale per i crediti deteriorati continua a diminuire, liberando capitale per la crescita del credito.
Punti chiave
- Minimo pluriennale: Gli accantonamenti bancari complessivi sono scesi a ₹19.314,3 crore, con un calo del 23,5% su base annua e il minimo degli ultimi 12 trimestri.
- Forza del settore privato: I prestatori privati hanno mostrato un miglioramento significativo, con ICICI Bank e altri che hanno riportato riduzioni massicce degli accantonamenti.
- Qualità superiore degli asset: Il rapporto GNPA ha raggiunto un minimo pluriennale dell'1,8%, grazie a migliori recuperi e a una minore formazione di stress.