ایران برای فروش نفت به هند پس از معافیت تحریمهای ترامپ شتاب میگیرد
تهران با رویکردی تهاجمی در تلاش است تا از معافیت موقت ۶۰ روزه تحریمهای ایالات متحده بهرهبرداری کرده و پایگاه خریداران خود را فراتر از چین متنوع سازد. با وجود حجم عظیمی از نفت خام که در حال حاضر در دریا شناور است، ایران در حال رایزنی با پالایشگاههای بزرگ آسیایی، از جمله هند، برای تخلیه ذخایر رو به رشد خود است.
ذخایر عظیم شناور در دریا
یکی از گلوگاههای مهم ایران، حجم بسیار زیاد نفت در حال انتقال است. دادههای Vortexa و محاسبات Bloomberg نشان میدهد که تا تاریخ ۲۲ ژوئن، تقریباً ۶۸ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در دریا شناور بودهاند. نکته قابل توجه این است که بیش از ۸۰ درصد از این حجم، مقصد تأییدشدهای ندارد که اگر خریداران بتوانند ریسکهای ژئوپلیتیک را مدیریت کنند، فرصتی عظیم برای آنها فراهم میکند.
مقامات شرکت ملی نفت ایران و واسطهها از هماکنون رایزنی با پالایشگاهها در هند، ژاپن و کره جنوبی را آغاز کردهاند. هدف تهران تنها تخلیه محمولههای فوری نیست، بلکه به دنبال بررسی توافقات تأمین بلندمدت در راستای افزایش تولید کلی است.
آیا پالایشگاههای هندی این فرصت را غنیمت میشمارند؟
اگرچه نزدیکی هند به ایران یک مزیت لجستیکی محسوب میشود — به طوری که برخی محمولهها تنها ظرف دو تا سه روز به سواحل هند میرسند — اما تمایل پالایشگاههای هندی همچنان با احتیاط همراه است. از نظر تاریخی، شرکتهای هندی برای جلوگیری از پیامدهای ثانویه، از خرید نفت خام مشمول تحریمها خودداری کردهاند.
کارشناسان بازار معتقدند که هرگونه خرید قابل توجه توسط هند، احتمالاً از نوع «فرصتطلبانه» خواهد بود. برای اینکه پالایشگاههای هند به سمت نفت خام ایران تغییر جهت دهند، دو شرط باید برقرار باشد:
- تخفیفهای سنگین: قیمتها باید برای جبران ریسکهای ذاتی، بسیار جذاب باشند.
- قطعیت لجستیکی: باید مکانیسمهای شفافی برای پرداخت، بیمه و حملونقل وجود داشته باشد.
در حال حاضر، پالایشگاههای هند استراتژیهای تأمین خود را بر گریدهای روسی و خاورمیانهای متمرکز کردهاند و نفت خام ونزوئلا نیز در حال کسب سهم بازار است. از آنجایی که چرخههای برنامهریزی پالایشگاهی معمولاً ۲ تا ۳ ماه از قبل انجام میشود، بسیاری از واردکنندگان آسیایی از هماکنون نیازهای خود را برای نیمه اول ماه اوت تأمین کردهاند.
چالشهای عدم قطعیت و لجستیک
ماهیت ۶۰ روزه این معافیت، «پنجره زمانی کوتاهی» ایجاد میکند که تعهدات بلندمدت را دشوار میسازد. تحلیلگران Kpler خاطرنشان میکنند که عدم قطعیت در مورد سیاستهای آتی ایالات متحده، باعث تردید پالایشگاهها در تعهد به حجمهای بالا میشود. اگر سیاستها دوباره تغییر کند، خریداران ممکن است خود را در باتلاق حقوقی و مالی گرفتار ببینند.
علاوه بر این، موانع لجستیکی همچنان سدی برای بازارهای غربی هستند. در حالی که نفت ایران میتواند به سرعت به هند برسد، زمان ترانزیت به مقاصد غربی میتواند تا ۴۰ تا ۴۵ روز طول بکشد. این امر تکمیل چرخه کامل زنجیره تأمین را برای بسیاری از پالایشگاههای غربی در بازه زمانی مجاز ۶۰ روزه تقریباً غیرممکن میکند.
چین همچنان بازیگر اصلی باقی میماند
علیرغم تلاشهای ایران برای جذب هند و سایر قدرتهای آسیایی، به نظر میرسد چین در بهترین موقعیت برای بهرهبرداری قرار دارد. برخلاف سایر کشورهایی که با محدودیتهای پیچیده بیمه و تأمین مالی از سوی اتحادیه اروپا و بریتانیا مواجه هستند، چین مدتهاست که در دورههای تحریمهای شدید، مقصد اصلی نفت ایران بوده است. بدون کمبود قابل توجه عرضه در آسیا، اکثر پالایشگاهها انگیزه چندانی برای به خطر انداختن جایگاه بینالمللی خود به خاطر نفت خام ایران نمیبینند، مگر اینکه قیمتگذاری بسیار تهاجمی باشد.
نکات کلیدی
- ذخایر عظیم در دریا: ایران تقریباً ۶۸ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در دریا دارد که ۸۰ درصد آن در حال حاضر فاقد خریدار تأییدشده است.
- مزیت لجستیکی در مقابل ریسک: اگرچه هند میتواند نفت ایران را ظرف ۲ تا ۳ روز دریافت کند، اما دوره ۶۰ روزه معافیت برای اکثر پالایشگاهها جهت تعهد به قراردادهای بزرگ و بلندمدت بسیار کوتاه است.
- قیمتگذاری تعیینکننده است: احتمالاً پالایشگاههای هندی تنها در صورتی به خریدهای فرصتطلبانه روی میآورند که نفت خام ایران با تخفیفهای قابل توجهی نسبت به گریدهای روسی یا خاورمیانهای عرضه شود.